Como configurar HubSpot?

Como configurar HubSpot?

Como configurar o HubSpot CRM?

1. Conectar-se ao HubSpot Sales.
2. Instalar a extensão da HubSpot Sales e conectar sua caixa de entrada.
3. Importar seus contatos, empresas e acordos.
4. Criar propriedades personalizadas para armazenar seus dados.
5. Criar estágios de acordo personalizados.
6. Criar filtros salvos.

Como criar painel no HubSpot?

Criar painéis

1. Navegue até seus painéis da HubSpot clicando no ícone de engrenagem no canto superior esquerdo da sua conta.
2. No canto superior direito, clique em Criar painel. Você será encaminhado à biblioteca do painel.
3. Você pode optar por fazer o seguinte: Selecione um modelo de painel predefinido:

Como usar HubSpot gratuito?

Para isso, basta se cadastrar (gratuitamente), ir no menu de “empresas” e clicar em “Adicionar empresa”. Depois de digitar o site e o nome da empresa, a mágica do HubSpot acontece!

Como criar modelos de E-mail no HubSpot?

Crie um modelo

1. Na sua conta da HubSpot, navegue até Conversas > Modelos.
2. Clique em Novo modelo e, em seguida, selecione Do zero.
3. Insira um nome e um assunto para o modelo.
4. Para tornar o modelo privado para que apenas você possa visualizá-lo e usá-lo, clique no menu suspenso Compartilhado com todos e selecione Privado.

Como criar relatórios no HubSpot?

Na sua conta HubSpot, navegue para Contatos, Empresas, Negócios ou Tíquetes. Clique em Todos os filtros salvos para escolher um dos filtros salvos ou crie um novo filtro salvo. Passe o cursor do mouse sobre o filtro salvo que você deseja relatar, clique em Opções e selecione Criar relatório.

Como configurar CRM?

Configurando o CRM

1. Parceiros e Equipes: cadastro de parceiros e equipes de vendas;
2. Finders: empresas ou pessoas que indicam sua empresa no mercado;
3. Tipos de Oportunidade: categoriza o tipo de oportunidade a ser utilizada;
4. Origens de Oportunidade: meios pelos quais suas oportunidades conheceram seu negócio;

Como criar um CRM gratuito?

7 sistemas de CRM gratuitos que você precisa conhecer

1. 1 - Apptivo. O Apptivo é um CRM baseado em nuvem que inclui funções para organização de contatos, gerenciamento de projetos e rastreamento e operações financeiras. ...
2. 2 - Bitrix24. ...
3. 3 - Hubspot. ...
4. 4 - Insightly. ...
5. 5 - SugarCRM. ...
6. 6 - SuiteCRM. ...
7. 7 - Zoho CRM.

O que é CRM gratuito?

Não adianta se empolgar com uma ferramenta gratuita se ela não for realmente útil para a sua empresa. Felizmente, esse não é o caso do CRM. O termo, que vem do inglês (Customer Relationship Management), significa “Gestão de relacionamento com os clientes”, e não poderia descrever melhor o que o sistema faz.

Como mandar E-mail pelo HubSpot?

Enviar e-mails individuais

1. Na sua conta da HubSpot, acesse seus contatos, empresas, negócios, tíquetes ou objetos personalizados.
2. Clique no nome de um registro.
3. No painel esquerdo, clique no ícone de e-mail email .
4. Na caixa pop-up, escreva seu e-mail.

O que é uma fila de tarefas HubSpot?

No HubSpot, você pode criar tarefas, atribuí-las a si mesmo e a outros usuários, além de ter tarefas atribuídas por outros usuários a você na sua conta. ... Ao iniciar a fila de tarefas, você será encaminhado a um registro associado (um contato, uma empresa etc.) para concluir a primeira tarefa.