Como criar um roteiro de visitas a clientes?

O planejamento para definir um roteiro de visitas eficiente

1 – O básico: separar por setores e organizar visitas por CEP. ...
2 – Aprofundando: separando por horários. ...
3 – Indo além: a preferência dos clientes e prospects. ...
4 – Para não errar: crie o roteiro de visitas para a semana inteira.

Como montar um roteiro pelo CEP?

Veja o passo a passo:

Clique no menu Clientes.
Adicione a coluna CEP, caso ela não esteja sendo mostrada. ...
Agora, faça o filtro por Cidade. ...
Clique no título da coluna CEP para ordenar em ordem crescente ou decrescente, formando assim seu roteiro simples de visita para aquela cidade (veja imagem abaixo):

Quais são os pontos principais para traçar um roteiro de visita?

Geralmente, os critérios mais importantes são os seguintes:

horários — momento do dia em que os serviços estão agendados;
local — a região em que ocorrerão os atendimentos;
rotas — os caminhos disponíveis para chegar ao objetivo;
tipo do serviço — o problema a ser resolvido;

Como elaborar uma agenda de visitas?

Deixe seus dados abaixo que entraremos em contato com você!

Organize as informações de vendas.
Tenha o histórico completo do cliente.
Acompanhe o desempenho da equipe.
Depois de ter tudo organizado, aí sim, é hora de visitar.

Como elaborar um roteiro de entrega?

Confira os nove passos sobre como fazer um roteiro de entregas eficiente.

Faça um planejamento semanal do roteiro de entregas. ...
Comece pela entrega mais distante. ...
Defina os horários mais adequados ao montar uma rota de entregas. ...
Escolha o veículo certo. ...
Planeje o carregamento. ...
Conte com o auxílio de uma equipe preparada.

Como elaborar um roteiro de visitas para vendedores?

Pensando nisso, veja as nossas dicas para elaborar um roteiro de visitas para vendedores com muita qualidade! O primeiro passo é definir qual é a área de interesse para as visitas em cada momento, como durante o dia ou a semana. Focar em uma região permite aproveitar melhor as oportunidades, além de reduzir os custos e aumentar a eficiência.

Como fazer um roteiro de visitas?

Faça com que o roteiro de visitas comece com o cliente que marcou o horário mais cedo, e termine com o que agendou para mais tarde. Defina as demais visitas de acordo com a urgência dos prazos e os horários indicados. Ao colocar em ordem, entretanto, nem sempre será traçada uma linha reta entre os pontos.

Como fazer um roteiro de visitas inteligentes?

Para que o custo/benefício dessa atividade seja positivo, é preciso pensar em um roteiro de visitas inteligente, econômico e prático. Na sequência também elaboramos um checklist para você não esquecer de nenhum detalhe importante ao visitar o cliente. Acesse o link abaixo e baixe o nosso conteúdo exclusivo.

Quais são os roteiros de visitas do futuro?

Descubra com o portatour® o roteiros de visitas do futuro para a equipe de vendas. Aproveite já da roteirização totalmente automatizada para alcançar mais visitas a clientes. A otimização de rotas reduz os quilômetros percorridos até os clientes em até 25%, cortando assim os custos de frota e as emissões de CO 2.

Como criar um roteiro de visitas a clientes?

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