Qual o papel do planejador financeiro?
Qual o papel do planejador financeiro?
O papel do planejador financeiro é ser justamente essa pessoa em relação a tuas finanças. Ele é o profissional do mercado que vai atuar como seu guia financeiro. Sua principal função vai ser ajudá-lo a atingir seus objetivos financeiros.
Qual é o valor de uma consultoria financeira pessoal?
Geralmente, os consultores financeiros cobram uma taxa fixa de R$ 1.500 a R$ 2.500 pela criação única de um plano financeiro completo ou de 1% a 2% dos ativos sob gestão para gerenciamento contínuo de portfólio.
Quanto custa a prova do CFP?
R$ 1.430,00 5. Qual o valor da taxa de inscrição do CFP®? De acordo com a Planejar, no ano de 2021, o valor para o exame completo será de R$ 1.430,00.
Como contratar um planejador financeiro?
Normalmente, os clientes procuram um planejador para ajudar com gestão de investimento, organização financeira e preparação para a longevidade”, explica Emílio Otranto, superintendente geral da Associação Brasileira de Planejadores Financeiros (Planejar).
Qual o escopo de um planejador financeiro?
Neste ponto, é importante entender que o escopo de trabalho de um planejador financeiro pode ser bastante amplo. Em geral, esse profissional faz um trabalho personalizado com base nas individualidades de cada um de seus clientes. Como você pode ver, são várias áreas e competências envolvidas.
Por que o planejador financeiro não é regulado pela CVM?
O primeiro deles – importantíssimo – é o fato de o planejador financeiro não ser uma atividade regulada pela CVM. Ou seja: o profissional não se credencia pelo órgão regulador brasileiro para começar a atuar e cobrar os seus clientes por seu serviço.
Como contratar um planejador?
Essa profissão vem crescendo no Brasil e, se você não tem tempo nem conhecimento para gerenciar suas finanças, pense em contratar um. Os planejadores são como personal trainers nas academias. Você até pode malhar sozinho, mas tem um serviço personalizado se quiser pagar por isso. E o resultado pode ser melhor.
